“降價”，成為了幾家快遞上市公司2月份的關(guān)鍵詞。

近日，包括圓通速遞（SH.600233）、韻達(dá)股份（SZ.002120）、申通快遞（SZ.002468）在內(nèi)的多家快遞企業(yè)陸續(xù)公布了2月份的經(jīng)營數(shù)據(jù)。

誠然，業(yè)務(wù)淡季春節(jié)過后，各家都希望在2月份開一個好頭，在市場份額的爭奪中占據(jù)一個有利的位置。對于各家快遞公司來說，“放價”策略顯然是在充分競爭市場中，讓數(shù)據(jù)快速提升的方法。

從幾家公布的數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，單票收入上有著不同程度降幅的圓通、申通在業(yè)務(wù)收入和業(yè)務(wù)量上都有著較大幅度的提升。反觀單票收入較為堅挺的韻達(dá)，業(yè)務(wù)收入和業(yè)務(wù)量的增速就不及上述兩家。

“價格確實(shí)是一個很重要的因素，但因?yàn)槎喾N政策的出臺，所以不太可能出現(xiàn)惡性價格戰(zhàn)?！蹦臣铱爝f公司相關(guān)負(fù)責(zé)人向鈦媒體APP表示，“今年在一定的價格策略下，大家一定是會選擇有質(zhì)量的發(fā)展。”

開啟降價節(jié)奏

2月份的經(jīng)營數(shù)據(jù)中，圓通、申通的單票收入都有著不同程度的下降，其中圓通的單票收入為2.54元，同比下降4.79%；三家中申通降幅最大，同比下降6.56%，單票收入也來到了2.42元。

“單票收入這個數(shù)據(jù)和市場環(huán)境有著強(qiáng)相關(guān)性，比如春節(jié)一般都是快遞行業(yè)的淡季，件量不多，這個時候總部會進(jìn)行一定比例的價格調(diào)整，平衡件量減少帶來的影響，所以可以看到快遞公司1月份的快遞單票收入普遍較高。”上述人士向鈦媒體表示。

價格的下探，勢必會讓人聯(lián)想到“價格戰(zhàn)”。

多位行業(yè)人士向鈦媒體APP表示，行業(yè)“高質(zhì)量”發(fā)展的底線已經(jīng)確立，未來基本不會出現(xiàn)惡性價格競爭，更多的是在可控范圍內(nèi)的價格策略，這是建立在各家公司對于成本精細(xì)化管理的基礎(chǔ)之上，大概率不會出現(xiàn)利用極端價格戰(zhàn)略“攻城略地”的玩家。

事實(shí)上，2021年以來，相關(guān)部門也陸續(xù)出臺行業(yè)規(guī)范措施，確保行業(yè)“質(zhì)效齊升”。2021年12月29日，中國快遞協(xié)會印發(fā)《快遞企業(yè)末端派費(fèi)核算指引》（以下簡稱《指引》），并于2022年3月1日施行。政策“組合拳”密集出臺，對行業(yè)中出現(xiàn)的惡性價格競爭進(jìn)行了一定的遏制。

值得注意的是，在2022年經(jīng)歷了各種風(fēng)波的韻達(dá)在單票收入上卻依然保持的高于同行的價格，2月份韻達(dá)的快遞服務(wù)單票收入2.60 元，同比增長11.11%。

行業(yè)集中度不斷增加

單票收入的下降，反應(yīng)到業(yè)務(wù)收入和業(yè)務(wù)量上的則是大幅度的增長。

2月份，申通這兩個數(shù)據(jù)的增幅是三家公司中最高的，其中公司快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入29.68 億元，同比增長58.81%；完成業(yè)務(wù)量12.29 億票，同比增長70.04%。

這也符合申通從去年開始的變化。

阿里入股申通之后，申通的發(fā)展就一直備受矚目。2021年2月，王文彬開始全面負(fù)責(zé)經(jīng)營管理工作，申通開始擺脫傳統(tǒng)的發(fā)展模式。2022年9月，王文彬在申通全國網(wǎng)絡(luò)大會上對外表示，將聚焦經(jīng)濟(jì)型快遞主賽道，要將申通快遞打造為“中國質(zhì)效領(lǐng)先的經(jīng)濟(jì)型快遞”，申通追趕的腳步開始加快。

與申通不同的是，韻達(dá)從2022年下半年開始調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，策略性地放棄了一部分低價訂單，并始終保持著較高的單票收入，并且一度在“通達(dá)系”中領(lǐng)先，這一策略一直保持到今年2月份。雖然單票價格一直在高位堅挺，但帶來的影響卻是業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入的增長放緩，并且市場占有率也被快速起量的圓通超越。

但經(jīng)歷了網(wǎng)絡(luò)上陣痛的韻達(dá)來說，放棄一定的業(yè)務(wù)量，尋求有質(zhì)量的數(shù)量是當(dāng)下的必經(jīng)之路，也是2023年的主旋律。

有行業(yè)人士推測，申通的快速起量很有可能承接了韻達(dá)放棄的一部分低價訂單。

雖然圓通的在業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入上的增幅不及申通，但從1月份和2月份的數(shù)據(jù)來看，圓通的市場份額暫時超越韻達(dá)升至行業(yè)第二，但和中通之間還是存在很大的差距。

圓通在這幾年的快速增長，離不開潘水苗上任之后的一系列變革。在數(shù)字化賦能和降本增效等多重策略下，成效凸顯。不僅僅在市場占有率上超越韻達(dá)，其市值也高出韻達(dá)近70%。

業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入不斷增加的背后，則是快遞行業(yè)集中度的提升。

近日，中通公布了其2022年的數(shù)據(jù)，其市場份額已經(jīng)達(dá)到22.1%，雖然韻達(dá)市場份額的增速并不理想，但這并不妨礙“通達(dá)系”和順豐在國內(nèi)快遞市場份額提升到75.51%，競爭的壁壘也不斷被提升。

可以預(yù)見的是，各家的競爭將會更加激烈。

挖掘存量和尋找增量

市場集中度不斷增加的同時，行業(yè)增速卻在放緩。

國家郵政局公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國快遞業(yè)務(wù)量累計完成1105.8億件，同比增長2.1%。從2016年到2021年，快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量增長速度一直保持在25%以上，但因?yàn)橐咔榈榷喾N原因增速下滑明顯 。

對快遞業(yè)務(wù)量貢獻(xiàn)頗多的電商件增速也在下滑。2022年雙十一數(shù)據(jù)，相較于往年，也首次出現(xiàn)了同比下降。雖然主要是受到了疫情的影響，但這預(yù)示著來自電子商務(wù)的業(yè)務(wù)開始進(jìn)入存量時代，而在挖掘存量市場中“通達(dá)系”還將面臨著更多的壓力。

對于“通達(dá)系”來說，挖掘存量市場中除了需要在內(nèi)部不斷尋找可以降本增效的路徑外，還要面對收購了百世國內(nèi)業(yè)務(wù)的極兔帶來的壓力。

公開數(shù)據(jù)顯示，極兔收購百世并且完成業(yè)務(wù)合并之后其市場占有率在不斷提高。從拼多多起量的極兔，從一開始就盯上了“通達(dá)系”手中的蛋糕。2022年10月，極兔出現(xiàn)在天貓雙十一的運(yùn)營保障名單中；3月1日，極兔對外宣布正式接入京東商城，成為京東商城的物流服務(wù)運(yùn)營商……極兔正在逐步確立電商件中的地位，與申通在市場份額上的差距也在逐步拉近。

近日，有消息傳出極兔將會在港股上市的消息，登錄資本市場勢必將加快極兔挖掘存量市場的速度。

另一方面，在存量市場增速放緩，競爭日趨激烈的同時，快遞企業(yè)們開始將目光更多投向增量市場，進(jìn)廠，出海成為他們的選擇。

據(jù)了解，“通達(dá)系”各家開始主動將業(yè)務(wù)延伸到產(chǎn)業(yè)鏈上下游，為B端客戶量身定制個性化的寄遞服務(wù)，在原有寄遞業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，將自身優(yōu)勢賦能在企業(yè)的生產(chǎn)、銷售、售后等各個環(huán)節(jié)。中通與多家汽車產(chǎn)業(yè)鏈廠商開展了廣泛的合作，助力降低運(yùn)營成本，提高工廠的庫存周轉(zhuǎn)率和生產(chǎn)交付及時率。韻達(dá)也在全國多個地方針對當(dāng)?shù)仄髽I(yè)客戶的特點(diǎn)，量身定做了多個“快遞進(jìn)廠”的一站式物流解決方案，有效幫助當(dāng)?shù)毓咎嵘站鶈瘟俊?br />
不僅如此，隨著國際快遞物流市場機(jī)遇的不斷加大，“通達(dá)系”公司和極兔都在通過自建或是并購的方式搭建海外的快遞網(wǎng)絡(luò)，逐步構(gòu)建覆蓋全球的快遞物流供應(yīng)鏈服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

海外市場的拓展也成為各家快遞公司們爭相布局的市場，并且有望成為他們新的業(yè)績增長點(diǎn)。

日前召開的全國郵政管理工作會上，提出2023年要探索建立快遞企業(yè)國際合作保障工作機(jī)制，開展“快遞出?！逼放苿?chuàng)建活動。這也為快遞企業(yè)出海提供了有力的支持。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜曹晟源）